牛魔王和铁扇公主的孩子红孩儿，修炼得道，神通广大，为益寿延年，他一心想各异唐僧肉。一天，他正在空中了望，看见唐僧师徒远远地走来，他知道唐僧的徒弟武艺高强。

硬拼怕不能取胜，于是，他想利用唐僧不辨真伪，心慈面软的特点来智取。他把自己变成七岁的孩童，用绳捆住手脚，高高地吊在树枝上喊“救人”。唐僧听到喊声，让悟空去解救。

悟空认出那是妖怪变的，叫师父少管闲事。唐僧动怒，又要八戒将红孩儿救下。当唐僧让悟空背上红孩儿走时，悟空背的只是个假的，红孩儿真身早已跳到九霄云外，并刮起一阵旋风。

趁机劫走了唐僧。风停后，唐僧没有了，悟空知道是妖怪捣的鬼。他记八戒和沙和尚看好行李，自己赶忙来到枯松涧火方洞找师父。悟空和孩儿一场恶战，红孩儿斗不过悟空。

便喷出龙王也不能熄灭的三味真火，悟空急忙跳出火阵，见不能取胜，便到南海请观音菩萨。菩萨降服了红孩儿，把他带回南海。悟空救出唐僧，师徒四人继续往西天取经。